10月份的国际钢市继续调整走势。月末,115.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.5%(由涨转跌),月环比下跌0.4%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数107.4点,周环比下跌0.5%(由涨转跌),月环比下跌0.1%(由涨转跌);长材指数126.9点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比下跌0.9%(涨幅扩大);亚洲指数124.7点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比下跌0.1%(跌幅收敛)。亚洲中的中国指数128.3点,周环比下跌0.7%(由跌转升),月环比下跌1.1%(由涨转跌);美洲指数109.3点,周环比上涨0.2%(与前持平),月环比上涨0.4%(涨幅收敛);欧洲指数102.9点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比下跌1.5%(跌幅扩大)。早在8月初,钢之家全球钢材基准价格指数就揭示,今年以来的国际钢市与2009年的同期走势极为相似。目前看来,图形和内涵已经从貌似,演绎为神似。为此,结合基本面情况预测,近期全球钢市趋势性调整蓄势的概率较大,岁末年初的走势或再现8年前的走势。格润德作为
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中国已完成钢铁去产能、取缔“地条钢”目标任务。10月27日,工信部运行监测协调局局长郑立新在国新办新闻发布会上表示,钢铁去产能已完成预定目标任务,依法取缔“地条钢”任务按期完成。电解铝、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能持续推进。
全球粗钢产能利用率创近年来新高。国际钢协最新数据显示:2017年9月,全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.414亿吨,同比增长5.6%。粗钢产能利用率为73.5%,同比增长2.8个百分点,为近年来新高;今年前九个月,全球粗钢产量为12.669亿吨,同比增长5.6%。
2018年全球钢铁需求复苏稳固。世界钢铁协会预测,2018年全球钢需求总量将增长1.6%,至16.5亿吨,虽较2017年增长2.8%的预测值略低,但仍较之前的预估明显增长,这意味着钢铁形势趋好;世界钢铁协会经济委员会主席纳伦德兰表示,钢铁往往被视为世界经济的晴雨表,全球钢铁需求的持续增长,这表明钢铁需求复苏是稳固的。
FMG吨矿现金成本降至历史最低。FMG集团日前发布2017年3季度生产报告称,本季度共发运4400万吨铁矿石。现金生产成本为12.15美元/湿吨,如折成美元兑澳元汇率为0.75的话,本季度现金成本相当于11.65美元/湿吨,再创历史记录。
亚洲钢材市场:走势趋弱。该地区124.7点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月同比上涨46.7%(涨幅扩大),年同比上涨40.2%。
扁平材方面:市场价格稳中有跌。在日本,A5690.121*48mm热轧板卷出口价格610美元/吨(FOB),镀锌薄板G900.8*48mm出口780美元/吨(FOB),均与之前的价格大体持平。另外,神户制钢发言人表示,发生数据造假丑闻后虽然面临日本经济产业省(METI)的调查,但公司依旧设法保持了所有钢厂的正常生产。但有日媒认为,神钢现在很可能面临倒闭的结局。在阿联酋,中国热轧板卷出口海湾国家cfr报价为600-620美元/吨。但有买家给出的价格仅在570-590美元/吨。有钢贸分析师表示,阿联酋地区市场需求较弱,卖家报价对阿联酋市场的买家而言过高。另有贸易商表示,年末将至,供应商很快就不得不降价了。据悉,中国热轧板卷的国际买家普遍暂缓下单,都在期待更大的价格折扣,在观望中静待价格回落。印度热轧板卷出口阿联酋的cfr报价在590-600美元/吨,与之前的报价持平。另外,中国出口阿联酋的1mm厚热镀锌板卷cfr报价为750-760美元/吨,但买家仅愿出价740美元/吨左右。印度同类热镀锌产品cfr报价在810-820美元/吨,基本无人问津。另外,截止10月27日,热卷东南亚进口价格为562美元/吨(CFR),较之前下跌7美元/吨。在越南,热轧板卷进口价格小幅回升。目前,中国出口至越南的2-3mm厚SAE1006规格热轧板卷cfr价格为565-575美元/吨,较之前上涨5-10美元/吨。中国11月-12月装运的现货cfr越南报价为570-590美元/吨。有市场消息称,因中国主要地区如唐山钢厂限产提前一个月启动,近期有一批中国热卷以稍高于570美元/吨的cfr越南价格成交。不锈钢方面。受益于中国国内市场价格上涨,东亚不锈钢价格出现反弹。目前,11月发货的2毫米304冷轧不锈钢卷板的参考价格为2150-2250美元/吨(CIF东亚港口),比上月拉涨50-100美元/吨。11月发货的304热轧不锈钢卷板的价格为2050-2100美元/吨(CIF东亚港口),较之前上涨了100美元/吨。有市场参与者表示,中国国内价格的上涨推高了出口报价。但有分析人士表示,不锈钢价格上涨不可持续,很有可能在四季度季节性需求减弱的预期下出现下跌。
长材方面:市场价格基本平稳。10月下半月,由于中国国内市场出现震荡,导致螺纹钢出口价格略有松动。目前,中国HRB40020mm螺纹钢出口均价530-545美元/吨(FOB),较之前下滑5-15美元/吨。在越南,台塑越南河静钢铁厂日前称,计划在2018年3月前将其钢铁产能提高一倍。这个计划包括安装两个新的高炉,新高炉将使其粗钢年产能从原有的350万吨,增加到700万吨/年。由此,将使它的工厂每年能够生产出520万吨的扁平材,包括热轧板卷和热轧带钢,同时还可生产出47.8万吨方坯、60万吨线材以及60万吨盘条等等,市场竞争力将明显提高。
贸易关系方面:(1)10月17日,印度宣布,将对从中国和欧盟进口的某些彩涂扁平材征收反倾销税,期限为5年;(2)马来西亚称,对自中国、韩国、泰国和中国台湾进口的冷轧不锈钢征收临时反倾销税,税率从7.27%-111.61%不等,期限不超过120天;(3)10月23日,巴基斯坦国家关税税则委员会决定对进口自中国的螺纹钢征收19.15%反倾销税,有效期5年,即刻生效,但从中国进口用于加工出口的钢材产品免缴此税。